Димитрия Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет ответственная задача — противодействие идеологическим угрозам и возможным терактам.
