Миша с Аней наслаждались долгожданным отпуском во Вьетнаме. Но накануне отъезда Аня не вернулась после встречи с человеком из своего прошлого — Сахаром, которого все считали погибшим. Местные стражи порядка отнеслись к исчезновению без всякого интереса, и Мише пришлось действовать в одиночку. Его расследование быстро показало, что любимая скрывала от него очень многое.
В поисках ответов Миша встречает капитана армии Вьетнама по имени Тао. Она сама приехала в родной город, чтобы понять, как погибла ее сестра. Постепенно случайное знакомство перерастает в крепкую дружбу. Им предстоит пройти через серьезные испытания, не раз спасая жизни друг другу.