Мечник Лин Хучун задумал покинуть мир боевых искусств. Видя это, его старый учитель вручает ему в дар клинок, надеясь вернуть ученика на путь воина. Судьба сводит Хучуна с таинственной незнакомкой, спасенной им от неминуемой гибели. Ею оказывается Дунфан Бубай — одна из властительниц демонического клана.
Вместе им предстоит погрузиться в водоворот противостояния светлых и тёмных сил. Хучун, против своей воли, оказывается в самом центре этой древней вражды. Теперь ему придётся отправиться в полное опасностей странствие, за границы известного людям мира, бок о бок с новой спутницей.