Майор Панфилов и система, где он служит, — две вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком независим и принципиален, он привык делить всё только на добро и зло, не признавая полутонов. Прекрасный оперативник, он сталкивался с настоящим злом и никогда не отступал перед ним. Он предпочитает работать один, потому что любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности испытывает глубочайшее отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в родной Талам. Ехать туда не хочется, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он старался забыть. Даже вина перед матерью не заставит его надолго задержаться в месте, куда возвращаться не хотелось. Но после неожиданного убийства Али Панфилов понимает — теперь он обязан остаться. Слишком много должен тем, кого по-настоящему любил. Пришло время отдавать долги.