1709 год. Два версальских дворянина, поссорившись за карточным столом, грубо нарушают королевский указ, запрещающий дуэли. За это их ждет либо тюрьма, либо казнь. Однако Людовик Четырнадцатый проявляет милость, заменяя смертный приговор ссылкой. Их путь лежит в самое пекло Северной войны, в сражающиеся армии Швеции и России.
Один аристократ отправлен к царю Петру, другой — к королю Карлу Двенадцатому. Позади остались придворные интриги и легкомысленные романы. Впереди — лишь опасная дорога. Тем временем князь Меншиков, обеспокоенный пропажей русских курьеров, посылает своего офицера разобраться. Их судьбы неожиданно переплетутся накануне великой Полтавской битвы.