XVII век. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана ждала казнь, но он сумел бежать. Израненный, он нашел приют в маленькой альпийской деревне Моэна. Местная девушка Глория не испугалась чужеземца, дала ему кров и выходила его. Между ними вспыхнуло глубокое чувство, превратившееся в настоящую любовь.
Тем временем деревня стонала под гнетом жестокого феодала. Он послал солдат выкорчевать "ведьм" и найти сбежавшего турка. Когда Глорию схватили для казни, Балабан встал на защиту. Он стал героем для односельчан. Все усложнилось с прибытием его заклятого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он когда-то звал братом.