Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха задуматься о собственной идентичности.
Неожиданно противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух сердец. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, дарующая веру в лучшее будущее.