Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций и гибели сослуживца Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Устюжанин уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого товарища, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
